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湖北科投成功发行30亿元永续中期票据

日期:2018年5月10日 11:14

  2018年4月3日,兴发娱乐xf881官网发行2018年度第二期中期票据(永续中票),本期中票发行规模30亿元,期限3+N年,票面利率为6.89%,为当期同类发债企业中最低价格,并获1.2倍的超额认购。该债券可计入权益,提高集团公司自身权益水平,改善资产负债结构与财务指标且不摊薄股东权益。
  据悉,该支债券的发行日恰逢周日财政部发布《23号文》后的第一个工作日,可谓遭遇“黑天鹅”事件。发行日第一天,该债券销售情况并不理想,投资人均持谨慎观望态度。在对市场突发情况进行判断后,集团公司迅速启动紧急预案,联系承销商及时沟通政策变化,适时改变区间上限,积极开展投资人引导,通过电话会议与投资人分析讲解新政策影响,化解投资人顾虑。与承销商共同发动各方渠道进行地毯式销售,联系各类合作金融机构进行认购,经过2天持续销售,最终该债券在4月3日下午完成募集,并获得1.2倍的超额认购,最终票面6.89%成功发行。另外,当天市场共有3支城投类债券簿记发行,均受到《23号文》影响。除我集团公司的18湖北科投MTN002成功发行外,其他两只均取消发行。
  随着十九大及全国两会的召开,深化金融体制改革已成为中国未来的重要课题,在国家监管收紧、市场流动资金紧张的环境下,今年以来企业中期票据发行利率较于往年同期都有大幅的上升。尽管市场出现阶段性调整,但“转型”与“机会”并行,在金融体系改革调整的关键时期,在新旧动能转换的关键时期,集团公司积极发挥国有大型企业社会责任,经受住外部政策不断变化的考验,应对外生性冲击,推动集团公司及高新区经济平稳发展。
  下一步,集团公司将在现有的融资基础上,积极研判,加速转型,不断拓展多种融资渠道,提高直接融资占比,构建多元化、多层次的融资体系,为集团公司注入可持续增长的动力。
  “永续票据”小知识
  2013年12月,为落实党的十八届三中全会“鼓励金融创新,丰富金融市场层次和产品”的政策精神,交易商协会组织推出永续票据。永续票据为非金融企业在银行间债券市场发行的无固定到期日,可递延支付利息,利息递延,票息递升,发行人有赎回选择权的含权债务融资工具。
  永续票据的推出意义深远:第一,开拓企业权益融资渠道。永续票据产品在满足一定条件下可计入权益,提高发行人自身权益水平。第二,丰富金融投资产品序列。加快了我国债券市场与国际市场接轨的步伐,有助于丰富我国债券市场产品序列,建立多层次债券市场。第三,进一步推动直接融资市场占比有着积极的作用。

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